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光伏,在2020逆天改命

来源:巨潮商业评论 | 编辑:巨潮商业评论 | 2020年12月29日() | 打印内容 打印内容

每一次能源革命都会带来巨大的变革,和新的发展机遇。全球利益重新分配,国际分工重新定位。对于光伏企业而言,这既是大方向的长期利好,又是具有确定性的增长空间。

据全国新能源消纳监测预警中心数据,截至9月底,中国风电、光伏并网装机均达到2.2亿千瓦,合计为4.4亿千瓦。距2030年12亿千瓦的累计太阳能、风电装机最低要求,仍有逾近7.5亿千瓦的装机差额,如果以此数据按10年平均计算,即意味着风、光每年的新增装机将不低于75GW。

这意味着非常确定性的市场增量。“十三五”期间(2016年-2020年),中国折合年均新增光伏装机量在39.4GW左右。从39.4GW到75GW,增幅超过90%。

还有更加乐观的预期。据国家能源局及光伏协会消息,预计“十四五”期间(2021年-2025年)国内年均新增光伏装机规模乐观预计将达到90吉瓦。

国家能源局新能源司副司长任育之曾在2020中国光伏行业年度大会上预计,到今年底,光伏发电从规模上将超过风电,成为全国第三大电源。

今年6月底,国家能源局发布了远超市场预期的光伏竞价补贴结果——总支撑装机容量达25.97GW,大大超出市场原先预计的20GW,平均补贴强度降低了3.3分钱。当时消息落地后,光伏行业龙头企业就迎来了一波普涨。

行业回暖是外部环境,成本下降则是内部动因。虽然速度相对缓慢,但光伏企业不断升级迭代技术,让光伏发电的成本一直在下降,靠近平价上网的目标。

景气周期在路上来自全球市场的需求,也是中国光伏厂商的机会。

今年7月,在欧盟宣布碳中和计划之前,已有30多个国家宣布碳中和目标,包括墨西哥、马尔代夫等,此后中国、日本、韩国接连提出碳中和目标。新当选的美国总统拜登也表现出了对气候问题的足够重视,已表态美国重回《巴黎协定》。

中国占据全球产能规模首位的光伏行业,在全球也具备足够的竞争力,国际光伏建设也会支撑中国光伏产业的发展。

国内与国际因素的叠加之下,整个光伏行业将迎来新一轮的景气周期,光伏装机量的增势将会不断持续。目前的光伏,正站在新一轮周期开启的起点上。

具体到年度装机量来看,在2018年“531新政”影响下,这两年我国光伏行业年新增装机量出现明显下滑,处于周期的低点。

如前文所说,2019年全国新增光伏发电装机仅有30.1GW。而据中国光伏行业年度大会透露,2020年我国光伏新增装机量预计达35GW,有所增长。

整理国家能源局和光伏协会的消息,可以预计“十四五”期间(2021年-2025年),国内年均新增光伏装机规模约为70-90GW,行业的总装机量即将迎来一个爆发式的增长。

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