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光伏进入史上最大扩产季,投资机会暗藏在哪些领域?

来源:中国能源网 | 编辑:中国能源网 | 2020年12月8日() | 打印内容 打印内容

扩产潮将对光伏行业投资带来何种变局?

福莱特近日披露其非公开发行获得中国证监会批准的消息。企业称将募资不超过20亿元,用于建设年产75万吨光伏组件盖板玻璃二期项目等。

光伏企业近年来加速上市,并不断融资扩产。数据显示,今年四季度光伏行业将创下史上最大扩产季,同时2020年也将成为史上最大扩产年度。扩产潮将对光伏行业投资带来何种变局?

资本助力行业扩产光伏上下游掀起的扩产潮自2019年开始持续至今。从硅片、电池片到组件,以及辅料和设备企业都在扩产,其中尤以电池片和组件环节为多。

上机数控子企业弘元新材最近获得的大单特别多。11月至今其累计签订了约251亿元(预计)的销售订单,合同实行时间横跨2021至2025年。

有实力承接超级大单,背后是资本助力。2018年底,上机数控上市,首发融资10亿元。2019年6月发行可转换债融资6.65亿元;另外企业拟募集不超过30亿元的定增方案,最近已获受理。如果这笔融资顺利实施,企业净资产三年不到将翻8.34倍。这些募集资金,除了补充流动资金外,将用于(或计划)扩大再生产。

上市、融资、扩产,上机数控的发展路径,是行业内龙头企业的普遍操作。2020年以来至少9家光伏企业在A股上市,这是该行业上市家数最多的年份,也是IPO首发融资最多的年份。企业大量上市后,推动了光伏行业融资创新高。

上证报资讯显示,2020年至今,52家光伏上市企业实现融资339.85亿元,同比增长15%。2019年,光伏上市企业融资也高达近300亿元。


大量融资用于扩产后,光伏行业产能急剧膨胀。光伏行业权威研究机构SOLARZOOM新能源智库数据显示,截至12月1日,四季度以来单晶硅片、电池片和组件当季新增产能分别为38GW、69GW和69GW,已经创下史上季度最高;2020年末,单晶硅片、电池片和组件产能预计分别达到217 GW、291 GW、269GW,与上一年相比分别增长78%、62%和60%,创下史上年度最高。

SOLARZOOM副总裁马弋崴认为,四季度行业加剧扩产的原因,除了上市企业大幅融资外,还与四季度需求旺盛、行业利润处相对高位,以及全球各国政府提出碳中和目标,增加了行业信心有关。

不过,一大波新增产能投放市场后,供过于求压力渐显。马弋崴预测,明年硅料、硅片、电池和组件各环节将全面过剩,其中硅料过剩较小,光伏主产业链中除硅料外将较难保持利润。光伏玻璃方面,考虑到明年初的新增产能,2021年不会出现持续供不应求。

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